Salesforce数据管理

技能简介

该技能通过官方Salesforce CLI（sf）连接Salesforce CRM，支持查询客户、联系人、商机等记录，执行增删改操作，并处理批量数据任务。

业务背景

销售团队无需登录Salesforce后台，通过自然语言即可快速查询客户信息、更新商机状态或批量导入数据。大幅降低CRM操作门槛，让一线业务人员专注于客户沟通而非系统操作，同时减少因手工录入导致的数据错误。

落地案例：某区域销售经理需要跟进季度末的冲刺商机，直接输入"列出本季度金额大于50万且阶段为谈判中的商机"，系统自动返回目标客户清单及负责人信息；确认无误后，再指令"将上述商机阶段统一推进到合同签署"，即可完成批量更新，全程无需编写SOQL语句或切换多个页面。

能做什么

• 使用SOQL语句查询账户、联系人、商机、线索、案例等对象数据
• 创建和更新CRM记录，包括客户信息与销售机会
• 删除单条或批量删除记录
• 执行CSV格式的批量导入与更新
• 查看对象结构与字段元数据

使用说明

安装Salesforce CLI

# 通过npm安装
npm install -g @salesforce/cli

# 或通过Homebrew安装
brew install salesforce-cli

配置认证

# 浏览器OAuth登录（推荐交互式使用）
sf org login web --alias myorg

# JWT方式登录（自动化场景）
sf org login jwt --client-id <consumer-key> --jwt-key-file <path-to-key> --username <user> --alias myorg

基础操作示例

# 查询前10条联系人
sf data query --query "SELECT Id, Name, Email FROM Contact LIMIT 10" --target-org myorg

# 创建联系人
sf data create record --sobject Contact --values "FirstName='John' LastName='Doe' Email='john@example.com'" --target-org myorg

# 更新商机阶段
sf data update record --sobject Opportunity --record-id 006XXXXXXXXXXXXXXX --values "StageName='Closed Won'" --target-org myorg

# 导出CSV
sf data query --query "SELECT Id, Name FROM Account" --result-format csv > accounts.csv

输入与输出

见下方输入与输出表格。

风险提示

• 删除操作不可逆，批量删除前务必确认筛选条件
• 生产环境操作建议先在沙盒验证
• Access Token需妥善保管，避免硬编码在脚本中
• SOQL查询大表时建议添加LIMIT限制，防止超时

来源信息

原始链接：https://github.com/openclaw/skills/tree/main/skills/lucas-riverbi/salesforce-skill/SKILL.md
来源类型：GitHub仓库