Odoo财务智能查询

技能简介

该技能通过API连接Odoo企业管理系统，读取销售、客户、订单、发票、CRM、会计、库存等模块数据，生成可视化财务报告。支持输出PDF文档、Excel表格及WhatsApp分享卡片，适用于销售人员业绩追踪、应收账款分析、客户营收排名等场景。

业务背景

该技能让业务人员无需登录Odoo后台，通过对话即可获取财务洞察。销售经理可实时追踪团队业绩与客户贡献，财务人员能快速生成损益表分析经营状况，支持PDF、Excel、WhatsApp三种输出格式，满足不同场景的汇报与协作需求。

落地案例：月末财务复盘时，财务主管向系统询问"上季度各客户营收排名及应收账款明细"，确认目标公司与日期范围后，系统自动从Odoo提取CRM订单、会计发票及付款数据，生成按客户分组的Excel明细表，同时输出PDF摘要供管理层审阅，WhatsApp卡片则便于即时分享给业务负责人跟进催收。

能做什么

• 查询销售人员业绩与订单状态
• 统计客户营收贡献与购买行为
• 追踪发票、付款及应收应付账款
• 按会计科目表生成损益表与资产负债表
• 导出PDF报告、Excel数据表或WhatsApp图片卡片

使用说明

1. 环境准备

cd skills/odoo/assets/autonomous-cfo
./install.sh

或手动安装：

cd skills/odoo/assets/autonomous-cfo
python3 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r requirements.txt

依赖包：requests、matplotlib、pillow、fpdf2、openpyxl

2. 配置凭证

cd skills/odoo/assets/autonomous-cfo
cp .env.example .env
nano .env

填写以下变量：ODOO_URL（实例地址）、ODOO_DB（数据库名）、ODOO_USER（用户名）、ODOO_PASSWORD（密码或API密钥）

3. 执行查询

./skills/odoo/assets/autonomous-cfo/venv/bin/python ./skills/odoo/assets/autonomous-cfo/src/tools/cfo_cli.py <命令>

4. 运行前确认

每次生成报告前需向用户确认：目标公司（多公司环境）、统计期间起止日期、包含的会计科目或类型、数据分组方式（按科目/客户/日记账）、输出格式偏好。

输入与输出

见下方输入与输出表格。

风险提示

• 该技能为只读模式，禁止调用create/write/unlink等修改方法
• 所有报告仅保存至本地output目录，禁止外传数据
• ODOO_PASSWORD属于敏感信息，须妥善保管.env文件
• 多公司环境下必须明确指定目标公司，避免数据混淆
• equity_unaffected为待处理利润 suspense 账户，计算权益时需单独处理

来源信息

原始链接：https://github.com/openclaw/skills/tree/main/skills/ashrf-in/odoo-openclaw-skill/SKILL.md
来源类型：GitHub仓库