Sharesight投资组合管理

技能简介

该技能通过Sharesight API连接您的投资组合账户，支持查看组合详情、管理持仓、创建自定义投资品种、维护价格与利率数据。所有操作以JSON格式返回，便于后续处理。

能做什么

• 列出并查看投资组合及其持仓明细
• 获取组合绩效报告与图表数据
• 管理自定义投资品种（股票、定期存款、固收等）
• 维护自定义投资的价格历史
• 管理固收类投资的票面利率
• 更新持仓的股息再投资计划设置

使用说明

安装与配置

1. 确保已安装OpenClaw环境
2. 配置以下环境变量：
   export SHARESIGHT_CLIENT_ID="您的客户端ID"
export SHARESIGHT_CLIENT_SECRET="您的客户端密钥"
3. 如需启用写入操作（创建/修改/删除），额外设置：
   export SHARESIGHT_ALLOW_WRITES=true

首次使用流程

1. 执行认证：
   sharesight auth login
2. 验证状态：
   sharesight auth status
3. 查看投资组合列表：
   sharesight portfolios list

常用命令示例

• 获取组合绩效：
  sharesight portfolios performance 12345 --start-date 2024-01-01 --end-date 2024-12-31
• 创建自定义投资：
  sharesight investments create --code TEST --name "测试投资" --country AU --type ORDINARY
• 添加价格记录：
  sharesight prices create 67890 --price 100.50 --date 2024-01-15

输入与输出

见下方输入与输出表格。

风险提示

• 写入操作默认关闭，需显式开启环境变量方可执行创建、修改、删除
• 删除持仓或投资品种不可恢复，操作前请确认
• API调用受Sharesight服务端速率限制
• 绩效数据基于历史记录，不构成投资建议

来源信息

原始链接：https://github.com/openclaw/skills/tree/main/skills/lextoumbourou/sharesight-skill/SKILL.md
来源类型：GitHub仓库